Fleischformen ist die Disziplin, für die der Clan Tzimisce berühmt, wenn nicht gar berüchtigt ist. Diese Disziplin kann ausschließlich von einem Tzimisce erlernt werden, da sie über das Blut des Clans weitergegeben wird.

Stufe 1: Dehnbares Gesicht
Mit dieser Stufe kann der Anwender Veränderungen an sich selbst vornehmen, unter anderem Größe, Körperbau, Stimme, Gesichtszüge und Teint.

Stufe 2: Fleischwerk
Diese Kraft erlaubt es, die oben genannten körperlichen Veränderungen auch bei anderen durchzuführen. Bei Menschen wirken diese dauerhaft, ein Kainit kann sie heilen.

Stufe 3: Knochenwerk
Stufe 3 ermöglicht es dem Anwender, auch Knochen zu formen. Auf diese Weise können zum Beispiel die seltsamen Kopfformen gebildet werden, für die die Tzimisce so berühmt sind. Wenn das Fleisch nicht mit den Knochen mitgeformt wird, kommt es zu inneren Verletzungen.

Stufe 4: Schrekliche Gestalt
Diese Kraft ermöglicht es dem Anwender, seine Zulo-Gestalt anzunehmen. Die Zulo-Gestalt ist im Allgemeinen über zwei Meter groß, hat grüne oder schwarze Haut, lange, starke Arme und tödliche Klauen. In seiner Zulo-Gestalt steigert sich die Körperkraft des Anwenders um ein Vielfaches.

Stufe 5: Blutgestalt
Der Anwender vermag es, seinen ganzen Körper in Blut zu verwandeln und kann so zum Beispiel an schwer erreichbare Orte gelangen oder aus einer Notsituation flüchten.

Anmerkung zu den hohen Stufen von Fleischformen:
Fleischformen ist die Königsdisziplin der Tzimisce, und nur ein Mitglied dieses Clans, das sich wahrlich als würdig erweist, kann die hohen Stufen von Fleischformen erlernen. Jemand, dessen Willen nicht stark genug ist, wird an diesen Kräften zerbrechen und vollkommen wahnsinnig werden.
Bei den hohen Stufen von Fleischformen kann es zudem zum sogenannten unkontrollierten Fluss kommen; die Ahnen der Tzimisce verändern sich oft unwillentlich passend zur jeweiligen Emotion. Bei einem zornigen Ahnen kann es durchaus vorkommen, dass ihm, wenn er wütend wird, plötzlich Hörner und Klauen wachsen oder er, wenn er versucht, sich einzuschmeicheln, immer schöner wird.

Stufe 6:

- Raubchiropter
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender, sich in eine über zwei Meter große monströse Werflderemaus zu verwandeln. Diese Kraft funktioniert ähnlich wie die Zulo-Gestalt (und sieht in etwa so aus wie Markus in "Underworld: Evolution").

- Leben in Leben verpflanzen:
Zwar kann ein Tzimisce einem Opfer Körperteile abreißen und sie einem anderen Opfer (oder sich selbst) ankleben, aber diese Körperteile sind für gewöhnlich nutzlos, d.h. sie können nicht gebraucht werden; zusätzliche Arme, Beine etc. sind unbeweglich und beginnen zu verwesen. Mit dieser Kraft ist es möglich, diesen Nachteil zu umgehen und verpflanzte Körperteile benutzbar zu machen. Auf diese Art und Weise erschaffen die Tzimisce gerne besonders grauenerregende, vielarmige Monstrositäten.

Stufe 7:

- Das Fleisch überwinden:
Ein Kainit, der diese Fähigkeit beherrscht, ist dazu in der Lage, seinen Körper perfekt zu kontrollieren und ihn alles abstoßen zu lassen, was unerwünscht ist, wie etwa Blut, Gift, Schwerter, Kugeln oder Pflöcke.